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# Configuração

Nessa etapa, você deverá definir as principais configurações para o envio do relatório.

<figure><img src="https://2938845060-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Ft2gQSHbraGsYbDGTmWAa%2Fuploads%2F8meoNa3yCfV9GlGhc1vR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c53b48de-3f2a-4d37-88da-335c029a3fb2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Nome da assinatura:** defina um nome que facilite a identificação e o gerenciamento da assinatura.
2. **Habilitar assinatura:** mantenha essa opção ativada para que os envios programados sejam realizados corretamente.
3. **Formato do relatório:** selecione o formato em que o relatório será enviado:
   * **PDF**
   * **PowerPoint**
4. **Manter filtros aplicados:** essa opção permite preservar os filtros aplicados no relatório no momento da criação do envio. Dessa forma, o conteúdo enviado refletirá o mesmo contexto visualizado pelo usuário no relatório, facilitando o compartilhamento de análises específicas sob demanda.

> **Observação:** a opção de **manter os filtros aplicados** está disponível somente quando a assinatura é criada diretamente pelo **Portal de Relatórios**.

5. **Recorrência:** defina a frequência com que o relatório deverá ser enviado:
   * **Uma vez**
   * **Diário**
   * **Semanal**
   * **Mensal**
6. **Agendamento:** configure o período em que a assinatura permanecerá ativa, definindo a **data de início** e a **data de fim**.

### Páginas:

Após selecionar o relatório na aba **Configuração**, a aba **Páginas** será disponibilizada.

Nessa etapa, serão apresentadas todas as páginas disponíveis no relatório. Você poderá selecionar, por meio da opção **Enviar**, quais páginas deseja incluir na **assinatura do relatório**.

Após a seleção, um menu inferior será exibido permitindo escolher **quais páginas** do relatório você deseja incluir no envio. Isso ajuda a evitar o envio de páginas irrelevantes para os destinatários.

<figure><img src="https://2938845060-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Ft2gQSHbraGsYbDGTmWAa%2Fuploads%2FHGa3twAWvQuv7HwEAiZL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=29ea0597-3f3a-4fe8-b4cb-d70135337e14" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dessa forma, é possível definir exatamente quais conteúdos serão enviados aos destinatários, evitando o envio de páginas que não sejam relevantes para a assinatura.

**Exemplo:** caso o relatório possua as páginas **DRE**, **Balanço Patrimonial** e **Fluxo de Caixa**, você poderá selecionar apenas as páginas que deseja incluir na assinatura.

### Grupos:

Nesta etapa, você define **quais grupos de usuários que possuem acesso ao relatório** receberão a assinatura.

A lista exibirá apenas os **grupos que já têm permissão de acesso ao relatório**. Se um grupo não possuir acesso ao relatório, ele não estará disponível para seleção.

{% hint style="info" icon="message" %}
**Importante:** a assinatura não concede acesso ao relatório. O grupo precisa ter permissão de acesso previamente configurada para que possa ser selecionado como destinatário.
{% endhint %}

### Usuários:

Assim como na configuração de grupos, nesta etapa é possível selecionar **usuários individualmente** que receberão a assinatura.

A lista exibirá apenas os **usuários que já possuem acesso ao relatório**. Usuários sem permissão de acesso ao relatório não poderão ser selecionados como destinatários.

{% hint style="info" icon="message" %}
**mportante:** a assinatura não concede acesso ao relatório. O usuário precisa ter permissão de acesso previamente configurada.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2938845060-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Ft2gQSHbraGsYbDGTmWAa%2Fuploads%2FWQeJISpTOhgDx4wmjWJx%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b7647d30-5a5e-4def-a5f0-a71d2855d078" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Email:

Nesta etapa, você pode **personalizar o conteúdo do e-mail** que acompanhará o envio do relatório.

É possível configurar:

* **Assunto:** defina um assunto personalizado para o e-mail.
* **Mensagem:** adicione um texto descritivo ou uma mensagem para os destinatários.
* **Imagens:** insira elementos visuais, como **logotipos, banners ou outras imagens**, para personalizar a comunicação.

Essa personalização permite adequar o e-mail à **identidade visual e à comunicação da sua organização**, proporcionando uma experiência mais profissional aos destinatários.

**Envio com conta SMTP personalizada:**

Caso sua organização prefira utilizar um **servidor de e-mail próprio** para realizar o envio das assinaturas, é possível configurar uma conta [SMTP personalizada](/portal-de-administracao/configuracoes/emails.md).

<figure><img src="https://2938845060-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Ft2gQSHbraGsYbDGTmWAa%2Fuploads%2FzxR0S2uexbVy8Urr55rc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7151e68a-9179-4434-a015-3ba73105c490" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A configuração permite que os e-mails sejam enviados utilizando o **domínio e o remetente da sua organização**, proporcionando maior personalização e profissionalismo na comunicação com os destinatários.

### Notificações:

Nessa aba, é possível definir quais usuários serão notificados caso ocorra falha no envio da assinatura.

* **Administradores do workspace:** Ao ativar essa opção, os administradores do workspace serão notificados automaticamente em caso de falha no envio.
* **Selecionar destinatários:** Permite escolher manualmente quais usuários específicos receberão a notificação de falha, além dos administradores.

Após configurar as opções desejadas, clique em **Salvar** para aplicar as alterações, ou em **Fechar** para sair sem salvar.

<figure><img src="https://2938845060-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Ft2gQSHbraGsYbDGTmWAa%2Fuploads%2FgHoSDpwZj84AupL7IOqZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0c44d194-6644-49c8-8232-68670dd32ee1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>