Configuração

Nessa etapa, você deverá definir as principais configurações para o envio do relatório.

1. Nome da assinatura: defina um nome que facilite a identificação e o gerenciamento da assinatura.
2. Habilitar assinatura: mantenha essa opção ativada para que os envios programados sejam realizados corretamente.
3. Formato do relatório: selecione o formato em que o relatório será enviado:
   • PDF
   • PowerPoint
4. Manter filtros aplicados: essa opção permite preservar os filtros aplicados no relatório no momento da criação do envio. Dessa forma, o conteúdo enviado refletirá o mesmo contexto visualizado pelo usuário no relatório, facilitando o compartilhamento de análises específicas sob demanda.

Observação: a opção de manter os filtros aplicados está disponível somente quando a assinatura é criada diretamente pelo Portal de Relatórios.

5. Recorrência: defina a frequência com que o relatório deverá ser enviado:
   • Uma vez
   • Diário
   • Semanal
   • Mensal
6. Agendamento: configure o período em que a assinatura permanecerá ativa, definindo a data de início e a data de fim.

Páginas:

Após selecionar o relatório na aba Configuração, a aba Páginas será disponibilizada.

Nessa etapa, serão apresentadas todas as páginas disponíveis no relatório. Você poderá selecionar, por meio da opção Enviar, quais páginas deseja incluir na assinatura do relatório.

Após a seleção, um menu inferior será exibido permitindo escolher quais páginas do relatório você deseja incluir no envio. Isso ajuda a evitar o envio de páginas irrelevantes para os destinatários.

Dessa forma, é possível definir exatamente quais conteúdos serão enviados aos destinatários, evitando o envio de páginas que não sejam relevantes para a assinatura.

Exemplo: caso o relatório possua as páginas DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa, você poderá selecionar apenas as páginas que deseja incluir na assinatura.

Grupos:

Nesta etapa, você define quais grupos de usuários que possuem acesso ao relatório receberão a assinatura.

A lista exibirá apenas os grupos que já têm permissão de acesso ao relatório. Se um grupo não possuir acesso ao relatório, ele não estará disponível para seleção.

Usuários:

Assim como na configuração de grupos, nesta etapa é possível selecionar usuários individualmente que receberão a assinatura.

A lista exibirá apenas os usuários que já possuem acesso ao relatório. Usuários sem permissão de acesso ao relatório não poderão ser selecionados como destinatários.

Email:

Nesta etapa, você pode personalizar o conteúdo do e-mail que acompanhará o envio do relatório.

É possível configurar:

• Assunto: defina um assunto personalizado para o e-mail.
• Mensagem: adicione um texto descritivo ou uma mensagem para os destinatários.
• Imagens: insira elementos visuais, como logotipos, banners ou outras imagens, para personalizar a comunicação.

Essa personalização permite adequar o e-mail à identidade visual e à comunicação da sua organização, proporcionando uma experiência mais profissional aos destinatários.

Envio com conta SMTP personalizada:

Caso sua organização prefira utilizar um servidor de e-mail próprio para realizar o envio das assinaturas, é possível configurar uma conta SMTP personalizada.

A configuração permite que os e-mails sejam enviados utilizando o domínio e o remetente da sua organização, proporcionando maior personalização e profissionalismo na comunicação com os destinatários.

Notificações:

Nessa aba, é possível definir quais usuários serão notificados caso ocorra falha no envio da assinatura.

• Administradores do workspace: Ao ativar essa opção, os administradores do workspace serão notificados automaticamente em caso de falha no envio.
• Selecionar destinatários: Permite escolher manualmente quais usuários específicos receberão a notificação de falha, além dos administradores.

Após configurar as opções desejadas, clique em Salvar para aplicar as alterações, ou em Fechar para sair sem salvar.